Você já parou para pensar que 47% dos usuários de CRM afirmam que sua ferramenta teve um impacto significativo na retenção de clientes? Este dado do Capterra mostra que um CRM não é apenas uma lista de contatos – é literalmente o cérebro da sua operação de relacionamento com clientes. E se eu te disser que você pode criar um sistema poderoso assim direto no seu WordPress?
Olha só, muita gente pensa que CRM é coisa complicada ou cara. Mas a verdade é que WordPress oferece opções incríveis, desde soluções gratuitas até sistemas super avançados. O segredo está em saber escolher a ferramenta certa para o SEU tipo de negócio – e não simplesmente instalar o primeiro plugin que aparecer.
Neste guia, vou te ensinar não só como criar um crm no wordpress, mas principalmente como fazer isso de forma estratégica. Vamos descobrir qual tipo de CRM você realmente precisa, entender suas responsabilidades com os dados dos clientes e implementar automações que vão fazer seu negócio decolar. Tudo explicado de um jeito bem simples!
Aqui está o erro que todo mundo comete: baixar um plugin de CRM sem entender qual problema quer resolver. É como comprar um carro sem saber se você precisa de um utilitário para mudança ou um esportivo para velocidade. Vamos resolver isso agora:
Criei um framework super simples chamado VMS para te ajudar a descobrir que tipo de CRM você precisa:
V – Vendas: Você quer acompanhar leads, fazer follow-up com clientes em potencial e ter um funil de vendas organizado? Precisa de um CRM com pipeline visual e gestão de oportunidades.
M – Marketing: Quer automatizar campanhas de e-mail, segmentar contatos e nutrir leads com conteúdo? Precisa de um CRM focado em automação de marketing e integração com formulários.
S – Suporte: Precisa gerenciar tickets, histórico de atendimento e satisfação do cliente? Quer um CRM que se integre bem com sistemas de suporte e helpdesk.
A maioria dos negócios precisa de um pouco de cada, mas sempre há um foco principal. Identifique o seu antes de continuar!
Essa pergunta é crucial e quase ninguém fala sobre isso. Quando você coloca um CRM no seu WordPress, precisa entender duas responsabilidades importantes:
Se isso te assusta, não tem problema! Existem opções na nuvem que cuidam disso pra você. Se você gosta de ter controle total, as opções self-hosted são perfeitas.
Agora que você já sabe seu objetivo, vamos conhecer os principais players e quando usar cada um:
O HubSpot é como aquele amigo generoso que te empresta o carro sem cobrar gasolina. O plano gratuito permite armazenar até 1 milhão de contatos – é isso mesmo que você leu!
Use se você:
Cuidado se: Você precisar de automações muito avançadas (nas versões gratuitas) ou se não quiser depender de uma empresa externa para seus dados.
FluentCRM é para quem quer ser o dono dos próprios dados. É como ter sua própria casa em vez de alugar – mais responsabilidades, mas controle total.
Use se você:
Cuidado se: Você não tem experiência com backup e segurança, ou se prefere que alguém cuide da parte técnica pra você.
Jetpack CRM (antes chamado Zero BS CRM) é como aquela ferramenta que funciona perfeitamente logo que você tira da caixa. Super integrado ao WordPress.
Use se você:
WP ERP não é só CRM – é um sistema completo de gestão empresarial. É como comprar um apartamento que já vem mobiliado.
Use se você:
Agora vou falar de um assunto que muita gente ignora até ser tarde demais: onde ficam os dados dos seus clientes e quem é responsável por eles.
Quando você escolhe uma solução self-hosted como FluentCRM, é como ser proprietário de um cofre. Você tem as chaves, mas também a responsabilidade de manter tudo seguro.
Vantagens:
Responsabilidades:
Soluções na nuvem são como morar num hotel 5 estrelas – tudo funciona perfeitamente, mas você não é o dono. Segundo a legislação brasileira sobre LGPD, quando você usa serviços internacionais, ainda é responsável por garantir que os dados dos brasileiros sejam tratados conforme a lei.
Vantagens:
“Letras miúdas”:
Se você vai gerenciar dados de brasileiros, precisa seguir a LGPD. Aqui está um checklist simples:
Agora vem a parte mais legal: transformar seu CRM num motor de crescimento automático. Vou te dar 3 receitas prontas que funcionam em qualquer negócio:
O problema: Cliente coloca produto no carrinho mas não finaliza compra.
A automação:
Resultado esperado: Recuperação de 15-25% dos carrinhos abandonados
O problema: Pessoas se inscrevem na newsletter mas não sabem por onde começar.
A automação:
Resultado esperado: Aumento de 40-60% no engajamento com e-mails
O problema: Difícil saber quais leads estão mais “quentes” para venda.
A automação:
Resultado esperado: Aumento de 30-50% na taxa de conversão de leads
Agora vou te mostrar como implementar um CRM no WordPress usando FluentCRM como exemplo (os passos são similares para outros plugins):
O processo é bem simples:
Se você já tem contatos em outro lugar, pode importar facilmente:
Vamos criar a automação de boas-vindas para novos assinantes:
Depois de toda essa informação, vou te dar recomendações específicas baseadas no seu perfil:
Recomendação: HubSpot
Você precisa de algo que funcione sem complicação. O plano gratuito do HubSpot vai te atender perfeitamente para capturar leads, nutrir com conteúdo e acompanhar o relacionamento. Quando crescer, pode migrar para planos pagos gradualmente.
Recomendação: FluentCRM
E-commerce precisa de automações robustas como recuperação de carrinho abandonado e campanhas de retenção. FluentCRM se integra perfeitamente com WooCommerce e te dá controle total sobre os dados dos clientes, o que é crucial para lojas online.
Recomendação: WP ERP ou HubSpot (dependendo do orçamento)
Agências precisam de organização e relatórios. WP ERP oferece uma visão completa do negócio. Se prefere praticidade e tem orçamento, HubSpot Professional oferece recursos avançados de relatórios e múltiplos pipelines.
Viu como criar um crm no wordpress é muito mais sobre estratégia do que sobre tecnologia? O importante é primeiro entender qual seu objetivo (vendas, marketing ou suporte), depois considerar suas responsabilidades com os dados e só então escolher a ferramenta.
As opções gratuitas como HubSpot são perfeitas para começar, enquanto soluções self-hosted como FluentCRM oferecem controle total. O segredo está em implementar automações que realmente agregam valor ao seu relacionamento com clientes.
Lembre-se: um CRM não é só uma lista de contatos – é o cérebro do seu relacionamento com clientes. Use essas automações que te ensinei e você vai ver a diferença na prática. E sempre mantenha a LGPD em mente quando lidar com dados de brasileiros!
Agora é sua vez: escolha sua ferramenta baseada no framework VMS, implemente uma das automações que mostrei e comece a transformar visitantes em clientes fiéis. Seu futuro eu vai agradecer!
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